La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) logró concluir una exitosa operación de emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales por un monto de US$ 600 millones. El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. La tasa de carátula de los bonos fue de 4,375% (“cupón”) y la tasa de emisión fue de 4,459% (“yield”), lo que corresponde a 220 puntos de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de América.

Esta colocación representa la menor tasa de interés y el mayor monto obtenido en la historia de la compañía. Esto además se compara positivamente con las últimas colocaciones de ENAP de los años 2009, 2010 y 2011, las que se colocaron a spreads de 2,75% 2,40% y 2,85%, respectivamente. La colocación del bono generó una demanda con sobresuscripción múltiple y más de 100 inversionistas participantes, lo que refleja el gran interés y confianza del mercado en ENAP.

El gerente general de ENAP, Marcelo Tokman, participó en el proceso de cierre de la transacción, en las oficinas de JP Morgan en Nueva York.

Previo a la colocación el equipo gerencial de ENAP se reunió con diversos inversionistas en las ciudades de Los Angeles, Boston, Londres y Nueva York. Los agentes colocadores de la emisión fueron HSBC y JP Morgan. 

Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados íntegramente al refinanciamiento de pasivos.

La colocación de este bono es parte de los esfuerzos que ENAP está realizando para dar cumplimiento a su plan estratégico 2014-2025, el que tiene como fin recuperar el rol estratégico de la estatal en materia energética en Chile, el que considera fortalecer la exploración de gas y petróleo, la refinación de crudo, y el mejoramiento de los estándares de eficiencia y seguridad.