Halliburton comprará Baker Hughes por US$34.600 millones

By  Angela Chen - WSJ Nov 17, 2014

Halliburton Co. HAL -9.55% ha acordado la compra de su rival Baker Hughes Inc. BHI +10.84% en una transacción en acciones y efectivo valorada en US$34.600 millones, con la que materializa la fusión entre la segunda y la tercera compañías de servicios petroleros del mundo.

El acuerdo, que ayudará a las dos compañías a combatir la caída de los precios del crudo, se produce después de varias semanas de negociaciones que llegaron a ser hostiles. The Wall Street Journal informó la semana pasada de que Halliburton y Baker Hughes estaban negociando una posible fusión. El viernes, Halliburton se propuso ejercer presión para reemplazar a la junta de Baker Hughes después de que las conversaciones colapsaron.

Las tensiones entre las dos empresas parecían haberse relajado con el acuerdo. “Concebimos una compañía fusionada capaz de aprovechar oportunidades que ninguna compañía podría lograr tan bien —o tan rápido— por su cuenta”, afirmó Martin Craighead, presidente de la junta y presidente ejecutivo de Baker Hughes en un comunicado.

La oferta de Halliburton de US$78,62 por acción —que representa una prima de 31% respecto del cierre del viernes de Baker Hughes— supone un valor de empresa de US$38.000 millones.

Cuando se cierre el acuerdo, previsiblemente en el segundo semestre de 2015, los accionistas de Baker Hughes controlarán en torno a 36% del grupo fusionado. La nueva compañía tendrá una junta de 15 miembros, incluidos tres del directorio de Baker Hughes.

En caso de que los reguladores lo exijan, Halliburton indicó que se desprendería de negocios que generan ingresos de hasta US$7.500 millones. Además, la compañía pagará una compensación de US$3.500 millones en caso de que la operación fracase por motivos regulatorios.

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