El valor total de la venta es US$5,19 mil millones. La primera cuota, correspondiente al 84% del valor total (US$4,34 mil millones), será pagada al cierre de la operación y el restante (US$ 850 millones), en cinco años.
La venta de NTS fue conducida a través de proceso competitivo y el precio de la transacción fue evaluado por cuatro instituciones financieras, a través de tres opiniones de valor justo (fairness opinion) y uno informe de evaluación (valuation report). Esta operación tiene gran relevancia para el Plan de Desinversiones de Petrobras y corresponde a cerca del 35% de la meta de US$15,1 mil millones para el período 2015-2016.
La NTS fue creada a partir de un Compromiso firmado con la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), en lo cual Petrobras se comprometió a reestructurar la Transportadora Asociada de Gas (TAG) y sus subsidiarias integrales de forma a crear una transportadora de gas natural en sudeste de Brasil (NTS) y otra en el norte-nordeste (TAG).
Brookfield es una de las gestoras de activos más grandes del mundo, con más de US$ 200 mil millones bajo gestión y vasta experiencia en activos de infraestructura y energía, cuya cartera incluye empresas con más de 14 mil km de gasoductos en Estados Unidos, Canadá y Australia.
Esta operación abre oportunidades para que alianzas con otras empresas con amplia experiencia y condiciones de inversión contribuyan al fortalecimiento de la industria de gas natural en Brasil. Asimismo, fomenta nuevas inversiones en la ampliación de la infraestructura de transporte de gas con el objetivo de crear un modelo de desverticalización de la cadena de gas natural deseable por el órgano regulador, la ANP, favoreciendo el desarrollo de un ambiente competitivo propicio para la entrada de nuevos agentes en este mercado y a compartir los costos de la infraestructura.
La conclusión de la transacción está sujeta a la aprobación de la Asamblea General de Petrobras y a determinadas condiciones precedentes usuales, incluyendo la aprobación por parte de los órganos reguladores competentes.
