La operación se concluyó con el pago, realizado en esta fecha, de US$ 4,23 mil millones, después del cumplimiento de todas las condiciones precedentes y ajustes previstos en el contrato de compra y venta. El valor total recibido por Petrobras está compuesto por US$ 2,59 mil millones referentes a la venta de las acciones y US$ 1,64 mil millones referentes a obligaciones convertibles en acciones emitidas por NTS, con vencimiento en 10 años, para la substitución de la deuda con Petrobras Global Trading B.V. (“PGT”), subsidiaria integral de Petrobras. El valor restante (US$ 850 millones, también referente a la venta de acciones) se pagará en cinco años y será actualizado en el periodo.
Petrobras continuará utilizando las instalaciones de transporte de gas natural de NTS, por medio de los contratos de transporte de gas ya existentes, sin ningún impacto en sus operaciones y en la entrega de gas a distribuidoras y demás clientes.
Transpetro permanecerá responsable por la operación y el mantenimiento de los activos, a través de un nuevo contrato de servicios, firmado con NTS en esa fecha, con plazo de 10 años.
Petrobras informa, también, que después del cierre de esta operación, FIP realizó la venta de parte de sus acciones en NTS a Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa”), en las mismas condiciones comerciales de transacción entre Petrobras y el FIP.
Con la conclusión de ambas transacciones en esa fecha, NTS pasa a tener la siguiente composición societaria:
• FIP: 82,35%
• Petrobras: 10%
• Itaúsa: 7,65%
El Consejo de Administración de NTS constará de siete miembros indicados por el FIP, dos por Petrobras y uno por Itaúsa.
La operación forma parte del programa de alianzas y desinversiones que totalizó US$ 13,6 mil millones en el bienio 2015-2016. La venta está alineada al Plan Estratégico/PNG 2017-21 de la compañía, que prevé la actuación en la cadena de petróleo y gas por medio de sociedades. Además, la operación abre oportunidades para que sociedades con otras empresas contribuyan para el fortalecimiento de la industria de gas natural en Brasil, fomentando nuevas inversiones para la ampliación de la infraestructura de transporte de gas.
