La petrolera Canacol Energy, que tiene operaciones en los Llanos Orientales y en el Magdalena Medio, anunció el cierre de la financiación a través de la emisión de acciones, que fueron suscritas por nuevos inversionistas.

Para tal fin, la compañía emitió 15.823.000 acciones ordinarias a un precio unitario de 7,90 dólares, que le permitieron conseguir recursos totales por un poco más de 125 millones de dólares.

La oferta fue suscrita por un sindicado de suscriptores liderados por Canaccord Genuity Corp. e incluyendo a las firmas TD Securities Inc., CIBC World Markets Inc., Cormark Securities Inc., Desjardins Securities Inc., GMP Securities L.P. y Mackie Research Capital Corporation.

Adicionalmente, la petrolera lo otorgó a los suscriptores una opción para comprar hasta un 15 por ciento adicional de acciones ordinarias, la cual se puede ejercer durante un periodo de 30 días después de la fecha de cierre para cubrir cualquier opción de compra adicional, si las hubiere.

Más exploración

Tras la emisión, Canacol tiene planeado utilizar aproximadamente 62 millones de dólares de los ingresos netos provenientes de la oferta, para ampliar el programa de inversión del año 2014, incluyendo dos pozos de exploración adicionales y 7 pozos de desarrollo más en los contratos de exploración y producción Llanos-23 y Santa Isabel.

El resto de los recursos irán para actividades futuras de inversiones de capital, capital de trabajo y gastos generales corporativos.